存储景气持续，AI投资向实体延伸
作者：电阻和传感器专家 开步睿思 发表日期：2026-07-07 13:43:07
——行业快讯速递——
野村证券：市场对“算力过剩”担忧过度，韩国芯片投资难快速转化为产能
野村证券分析师在最新报告中表示，市场对于“算力过剩”的担忧可能过度了，存储芯片行业距离下行周期还有很长的路要走。市场实际上目前正面临由人工智能需求引发的严重短缺，由于各大芯片厂商优先生产利润更为丰厚的高带宽内存（HBM），导致普通DRAM和NAND的供应受限。野村分析师强调，由于半导体产业建设和开发周期往往需要很长时间，韩国芯片巨头宣布的项目在数年内可能都不会对供应产生实质性影响。
今年1至5月我国机器人规上企业营业收入突破900亿元
7月6日举行的2026世界机器人大会新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司副司长郝立顺表示，今年1至5月，我国机器人规上企业营业收入突破900亿元，同比增长26.9%，近五年年均增速超20%，较“十三五”期间年均增速提升约5个百分点。关键零部件配套能力显著增强，产业发展彰显蓬勃活力。
中信建投：坚定看好国产燃机出海，行业景气持续上行
中信建投研报表示，坚定看好国产燃机出海。需求端方面，西门子能源最新电话会继续强化燃机高景气，公司将未来几年燃机行业年均需求上修至约110至120GW（原90至100GW），明确表示目前没有看到需求放缓。供给端方面，当前业内企业扩产行为非常理性，工业型燃气轮机的扩产并不能改变市场的供需失衡。
高盛：AI投资重心迈向实体产业，未来6年资本开支或达7.6万亿美元
高盛在最新报告中称，AI投资的重心已开始向更广阔的实体经济延伸，算力、电力和数据中心仍在高速建设之际，AI已同步进入制造、能源、物流、国防、生命科学和机器人等现实场景。2026年至2031年，全球围绕计算、数据中心和电力的AI资本开支将达到约7.6万亿美元，年度投入将从2026年的7650亿美元升至2031年的1.64万亿美元。超大规模云厂商到2030年的AI投资或超过6万亿美元。报告指出，未来竞争的关键不只是模型或芯片，而是资本结构、能源供给、产业数据、工程能力和部署能力。
宁德时代入股江苏开洋船舶公司，加码电动船舶赛道
天眼查App显示，近日，江苏开洋船舶有限公司发生工商变更，原股东常州市龙城船舶修造有限公司退出，新增宁德时代全资子公司宁德时代电船科技有限公司为股东。该公司成立于2024年1月，法定代表人为邹宇，注册资本7000万人民币，经营范围包括船舶制造、船舶设计、船舶修理、新能源原动设备制造等。
Omdia：中国半导体市场规模2026年将超8000亿美元，存储芯片暴涨262.9%
Omdia最新报告显示，2026年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上修至92.9%，达8120.8亿美元。根据Omdia2026年二季度最新数据，2026年中国半导体存储市场预计增长率大幅上修至262.9%，达4496亿美元。2026年中国存储芯片的市场份额将从2025年的29.4%增长至55.4%，预期未来仍将保持在超过半数以上的市场份额。